В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы. Князь Влад Второй находит смысл существования только в чувствах к своей супруге, княгине Елизавете. Вынужденный отправиться на войну, чтобы противостоять османскому вторжению, он в молитвах просит небеса об одном — уберечь его возлюбленную, пока идёт сражение. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Проходит четыре столетия. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок князя Влада. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.